Charmed

Når Piper og Leo er borte, skal Prue og Phoebe møte en rekke demoner kjent som Guardians, som beskytter jordiske mordere i bytte for sjelene til uskyldige ofre.

Søstrene må finne en måte å bryte en forbannelse som gjør en mann til en ugle om dagen og kjæresten hans til en ulv om natten. Samtidig prøver Prue å finne en måte å holde Piper og Leo sitt bryllup uten at "Krefter som skal bli" finner det ut.

Piper er stadig mer bekymret for at Leo aldri vil komme tilbake. Prue og Phoebe prøver å redde en liten jente og en feprinsesse fra onde troll.

På Halloween drar søstrene tilbake i tid til 1600-tallet for å redde en heks og hennes snart nyfødte barn fra hendene til en ond heks som ønsker å oppdra barnet til å bli ondt.

Prue blir stadig mer paranoid over angrep fra Triad, og den mystiske trusselen som Belthazor utgjør. Når huset blir ranet, er Prue overbevist om at Triad planlegger et angrep.

Prue begynner å oppleve kreftene til en empat, takket være en demon, men hun snart mister kontrollen. I mellomtiden blir Phoebe sitt forhold med Cole turbulent når han forteller henne at han ikke ønsker å se henne lenger.

I et forsøk på å ødelegge Charmed Ones, ber Cole om hjelp fra Andras, en demon som forstørrer sinne til raseri.

Når søstrene oppdager at Cole er Belthazor, må Phoebe gjøre en av de tøffeste beslutningene i livet sitt: enten å beseire kjæresten eller å holde en av de farligste demonene i live.

Prue og Phoebe har hendene fulle når Piper er besatt av den onde livsessensen, Terra, på dagen for hennes high school reunion.

Søstrene sporer opp en mystisk iskrembil som kidnapper barn, men det onde er kanskje ikke slik de i utgangspunktet tror. I mellomtiden kommer jentenes far Victor på besøk.