Charmed

Piper, Phoebe og Paige komme til unnsetning for en Mylie, et havfrue-lignende menneske, når hun dukker opp på jakt etter deres hjelp etter en pakt som hun laget med en ond sjøkjerring og ting begynner å gå drastisk feil.

Piper, Paige og Leo strever med å overbevise Phoebe, nå en havfrue, om å komme tilbake til sitt liv som en Charmed One , når hun bestemmer seg for å "svømme" vekk fra sine problemer med Cole.

En ond heks fanger Halliwell-søstrene i forvridde versjoner av klassiske eventyr, der Phoebe deltar på et ball som Askepott og møter Prins Charming, Paige får en smak av Snøhvit sitt forgiftede eple og Piper møter den store, stygge ulven, som lille Rødhette.

Cole og Phoebe faller begge under Siren sin forhekselse, som lokker ektemenn til henne og gir deres koner til lyst til å drepe, så Piper og Paige må finne ut hvordan de kan redde Phoebe.

Når en demon som tvinger en gutt til å gjøre ham om til en ond tegneserieskurk, slik at han kan stjele en kreftene til en av de eldre, forvandler gutten Charmed til tegneseriehelter med en overmenneskelig styrke for å hindre at det skjer.

Når Phoebe søker råd fra en spåmann om sine manglende krefter, oppdager Phoebe i en forutanelse at en demon kommer til å drepe dem alle etter drapet på den siste heksen de var ment å beskytte.

Barbas, demonen av frykt og tilbakevenning lurer Paige til å gi ham Cole sine krefter, og planlegger hevn på Halliwell-søstrene ved å spille dem mot deres mørkeste frykt.

Phoebe må stadig redde livet til sin nye kjæreste, en trollmann kommer fra fremtiden og hevder at fremtidige Cole sendte ham for å drepe kjæresten før Phoebe dør.

Paige lærer sin whitelighter å kjenne, når hun møter sitt første oppdrag, en mann ved navn Sam. Det er ukjent for henne at Sam faktisk er hennes virkelige far. I mellomtiden motbeviser Cole henne og prøver å komme seg beseiret fra Charmed Ones.

Phoebe møter Jeric, en demon i jakten på den perfekte kroppen for holde ånden til Isis, hans døde kjæreste. For å fange ånden, mummifiserer Jeric Phoebe sin kropp. I mellomtiden forsøker Cole å redde Phoebe ved å gjøre en avtale med demonen.