Heels

Bli med til den amerikanske småbyen Duffy, der Jack Spade prøver å nå nye høyder med sin private wrestlingliga, DWL. Problemer oppstår når han risikerer å miste sin talentfulle lillebror til en rivaliserende liga.

Jack har fått et fristende tilbud fra Charlie Gully og lurer på hva han skal gjøre. Ace forsvinner etter en ydmykende opplevelse i ringen. Jack og Crystal prøver å finne ham før han gjør noe han kommer til å angre på.

Jack får hjelp av wrestlingveteranen Ricky Rabies for å få opp stemningen og skaffe publikum til Aces comeback-kamp mot Bobby Pin. Mens Jack vil forsones med broren, strever Ace med å innse at hans tid som helt kan være over.

Jack og familien flytter midlertidig inn hos Carol og Ace. De to brødrene blir enige og samarbeider om å markedsføre DWL til en bredere målgruppe. Wild Bill vender tilbake til Duffy og lærer Ace kunsten å omfavne sin indre "heel".

Arrangørene av South Georgia State Fair vurderer å ta med DWL i programmet, og Jack prøver å overbevise dem med en magisk kampkveld. Men Bill, Ace og Chrystal har egne ideer som truer Jacks plan …

Big Jim inviterer til barnedåp, og dagen representerer en ny start for alle i Duffy. Jack stresser med forberedelsene til den kommende kampen, men må også sette av tid til de som fortjener det mest.

South Georgia State Fair nærmer seg, og Jack prøver å sjonglere jobb og privatliv. I tillegg må han holde Charlie Gully borte fra Ace. Staci mistenker at Jack har påvirket Aces karakterbytte, og Thomas får problemer på skolen.

Jack får lønn for strevet når DWL inntar sin hittil største scene. Samtidig blir deltakernes private problemer med inn i ringen, og det står langt mer på spill enn et mesterbelte …