Mannen i høyborgen

Det er 1962, USA har tapt andre verdenskrig; øst er Stor-naziriket og vest De japanske stillehavsstater. Midt i undertrykkelsen er det nytt håp - filmer som ser ut til å vise en annen verden.

Franks skjebne henger i en tynn tråd når han blir fanget av det japanske militærpolitiet.

Joe og Juliana må handle raskt idet en ond dusørjeger kjent som marshalen ankommer Canon City. Tagomi legger planer med Wegener om å overlevere verdifulle hemmeligheter fra Riket, og Frank planlegger hevn mot japanerne.

Joe slites i stadig større grad mellom pliktfølelse og sterke følelser for Juliana. Mens Ed prøver å hindre Frank i å ta et ugjenkallelig valg.

Juliana vender tilbake og finner ny informasjon som leder henne nærmere avsløringen av mysteriet bak filmene. I mellomtida får Joe en tøff debriefing ved nazihovedkvarteret.

Joe feirer veterandagen og bruker det som en mulighet til å finne ut mer om filmene. Juliana aksepterer en jobb for Tagomi mens hun fortsetter å lete etter svar.

Juliana gjør en oppsiktsvekkende oppdagelse om søsteras død. Frank reflekterer rundt nylige hendelser og tar et viktig valg for framtida si, og Tagomi får større innsikt i Julianas fortid.

Idet nettet snører seg sammen, planlegger Frank å flykte fra det japanske militærpolitiets grep, for så å bli dratt inn i fare igjen av Joe når han forsøker å få tak i en ny film.

Mens tida løper ut, tvinges en desperat Frank å settet livet på spill for å redde Joe. Brikkene faller omsider på plass for Smith når han oppdager hvem som sto bak drapsforsøket på ham.

Den ene åpenbaringen følger den andre, og Juliana tvinges til å ta det viktigste beslutningen i sitt liv. Wegener vender tilbake til Tyskland for å utføre sitt hemmelige selvmordsoppdrag.