Mannen i høyborgen

Juliana Crain er i en ny verden. Etter et angrep mot handelsminister Tagomi slår førstebetjent Kido ned på de mistenkte: Det svarte kommunistopprøret.

John Smith får viktig etterretning fra offiserene sine ved Die Nebenwelt-anlegget, men hjemme sliter han med en familiedynamikk i endring. Bell Mallory og SKO allierer seg med Wyatt Prices motstandsgruppe.

Wyatts motstandsgruppe og SKO slår seg sammen for å angripe Tokyos elite under Robert Childans auksjon. Helen kommer tilbake til Riket for å beskytte barna sine. Kido får en uventet telefon fra yakuzaen.

John og Helen tar imot Himmler og kona hans på middag, sammen med en ny, farlig trussel fra Berlin: obergruppenführer Goertzmann. Juliana vender tilbake til høyborgverdenen, og ankommer ruinene som nå kalles "kontaminasjonsdistriktet".

John Smith må se valgene sine i hvitøyet. Keiserriket prøver på hemmelige fredssamtaler med SKO. Kido arresterer en forræder som truer med å vende Japan mot seg selv. Helen får en ny livvakt.

John Smith oppdager at man kan gå seg vill på veien man ikke valgte. Juliana prøver å avdekke skjulte budskap fra Abendsen. Bell legger en ny strategi for SKO mens kritikken hagler.

SKO utfører et stort angrep over hele JSS, og skjebnen til keiserriket havner i Kidos hender. Childan tas til fange av Kempeitai. Helen vil hjelpe mannen sin ved å tre inn i det offentlige liv igjen.

Julianas instinkter om Helen settes på prøve. Mens San Francisco blir evakuert, leter Kido etter sønnen sin, men blir tatt til fange. Det kommer et brev som endrer livene til Childan og Yukiko. SKO mottar et uventet tilbud om hjelp fra yakuzaen.

Smith og Helens ekte lojaliteter settes på prøve av en gammel fiende. SKO kjemper for å bevare orden i JSS. Kido må se sine misgjerninger i hvitøyet. Lovløse bander truer Childan og Yukiko.

På randen av en uunngåelig nazistinvasjon gjør SKO seg klar til angrepet, mens Kido er i et kappløp mot klokka for å finne sønnen sin. Childan tilbyr alt han har for å komme seg tilbake til Yukiko.