Nytt liv i East End

Dr. Turner og sykepleier Crane forsøker å håndtere et utbrudd av difteri. Fred finner en baby i en søppelbøtte, så teamet forsøker å finne babyens mor.

Fred og søster Monica Joan griper en kvinne i å stjele melk, når de oppdager at hun er gravid. Mens alle forsøker å holde seg unna sigaretter og sukker i fastetiden, blomstrer det opp en romanse mellom frøken Higgins og sersjant Wolf.

Lucille blir sendt til St. Cuthbert's fordi en sykepleier er blitt syk. Sykepleier Crane drar til skolen for å vaksinere de nye elevene. Hun blir bekymret når det er uklart hvilke vaksiner to nye østpakistanske elever har fått.

Søster Julienne tilbyr at Nonnatus House kan bidra til å utdanne leger innen fødselsmedisin. Hun og dr. Turner håper at dette vil gjøre kommunestyret oppmerksom på at Nonnatus House er viktig for lokalsamfunnet.

Søster Frances kjemper for å få den selvstendige Grace til å ta imot hjelp til å ta seg av familien sin. Mens nasjonen er besatt av The Sound of Music, grubler søster Julienne over privilegiene ved å være nonne.

Shelagh får noen urovekkende nyheter fra adopsjonsbyrået i Hong Kong: Noen fra Mays fortid har kommet til England, og de ønsker å treffe den lille jenta.

Dr. Kevin McNulty gjennomfører en vellykket forløsning med tang, men miss Higgins holder fortsatt et våkent øye med ham. Til stor jubel mottar fødeklinikken endelig den etterlengtede kuvøsen.

Nonnatus House får beskjed om at kommunen ønsker å kutte i senterets finansiering. Søster Julienne bestemmer seg for å ta saken i egne hender, men er det mulig å endre kommunens beslutning?

Alle gleder seg til en tradisjonell jul, men ting går ikke som planlagt. Et sirkus kommer til byen og kaster et magisk skjær over høytiden.