McLeods døtre

Alex blir overrasket da hans første kjærlighet, Tracey Morrison, kommer til Killarney. Stevie er slett ikke imponert over henne, og beskriver Tracey som Alexs verste mareritt.

Mens hun forbereder Charlottes første bursdagsfest, mottar Tess en stevning fra Peter Johnson, Charlottes biologiske far. Han krever omsorgen for Charlotte.

Mens Tess forsøker å løse omsorgen for Charlotte, medfører gjenåpningen av gammel brønn på Drovers Run at noen spøkelser fra fortiden kommer opp til overflaten.

Drovers har problemer med uvedkommende som tenner bål. Mens Stevie sporer de skyldige, blir han stående overfor en mystisk og kjekk fremmed som viser seg å være eksmannen Jarred.

Det er salgsdag, og Tess har det travelt med å registrere storfeet sitt slik at de kan få den beste prisen. Tess får god kontakt med en vennlig fremmed, Bree, uvitende om at Bree har noe i gjære.

Megs søster, Celia Rivers, ankommer Drovers. Meg er delvis bekymret, delvis spent, da hun har alltid levd i skyggen av sin glamorøse, talentfulle, syngende søster.

Meg forbereder hennes og Jodies avskjed, da hun oppdager at Jodi har begynt å tvile. Sandra og Harry kommer tilbake fra bryllupsreisen med gode nyheter.

Bachelor and Spinsters-ballet er en av de store sosiale begivenhetene for året, men det er fem timers kjøretur fra Gungellan. Jodi, Tess, Stevie og en motvillig Kate gjør seg klare til å dra av gårde.

Stevies datter Rose dukker uventet opp på Drovers. Hun har stukket av fra moren sin for å bo sammen med tante Stevie, men hennes besøk snur ting opp-ned på gården.

Det er endelig tid for Stevie og Alexs rodeo-skole, og de er glade for muligheten til å gjøre sine ferske studenter om til rodeostjerner.