Nashville

Rayna og Deacon har en ny virkelighet å forholde seg til nå som Maddie er tilbake og med Highway 65 i økonomisk ubalanse.

Rayna presenterer idéen om et konseptalbum for Deacon. Scarlett klarer ikke å stole på Gunnar, mens Juliette søker etter skytsengelen sin.

Maddie begynner sitt internship i et innspillingsstudio og treffer en gatemusikant. Avery har vanskeligheter med å prøve å skape en YouTube-sensasjon, og Juliette møter skytsengelen sin.

Rayna får et slående tilbud fra tech-guru Zach Welles angående Highway 65. En utålmodig Juliette søker kraftigere behandling, mens Will og Kevin ser etter leilighet sammen.

"The Exes" spiller inn musikkvideo, og Scarlett kommer på kant med regissøren Damien George når han presser henne til å gå ut av komfortsonen sin.

Zach Welles gir sin første anbefaling til Highway 65, og den inkluderer Luke Wheeler. Juliette styrker båndet sitt til skytsengelen Hallie, og blir tatt godt i mot i Hallies religiøse fellesskap.

Rayna og Deacon har vanskeligheter med å finne et felles, kreativt utgangspunkt når de går i gang med albumproduksjonen. Damien ber Scarlett om forlatelse, og blottlegger følelsene sine.

Rayna og Deacon tar forholdsregler når Carl Hockney tøyer besøksforbudets grenser, men Maddie syns tiltakene er overdrevet. Juliette vil lage et gospelalbum med Hallies kirkegjengere.

Etter den skjellsettende opplevelsen må Rayna hente seg inn for å skrive enda en sang til albumet med Deacon. Juliette blir overrasket av smerter i beinet.

En juridisk disputt truer med å splitte hele familien, mens Juliette krever å opptre på CMT Music Awards. Will og Zach bringes nærmere hverandre.