Nashville

New Strings. Juliette får sammenbrudd, men finner en mulig utvei på uventet hold. Maddie treffer Jonah Ford, popstjernen hun liker, mens Scarlett prøver å finne ut hvem hun egentlig er.

Second Chances. Deacon ber en gammel kjenning på date, mens Juliette er opptatt av selvutvikling. Gunnar og Will ber Avery om å opptre sammen med dem. Daphne tar kontakt med Jake.

Jump Then Fall. Juliette introduserer Avery for Darius. Daphne liker ikke tanken på at Deacon dater igjen. Jonas og Maddie samarbeider om en ny låt, men hun liker ikke at han lever et liv i offentligheten.

That's My Story. Darius minner Juliette på en mørk hemmelighet, mens Jake og Daphne finner tonen fordi begge hater foreldrene. Scarlett stiller opp som frivillig på et hestesenter.

Where the Night Goes. Jessie og Deacon går videre i forholdet. Darius får Juliette til å bli mer engasjert i "bevegelsen". Gunnar, Avery og Will søker en kvinnelig vokalist.

Beneath Still Waters. Daphne har vanskelig for å akseptere forholdet mellom Deacon og Jessie. Scarlett liker en veteran på terapisenteret, mens Gunnar gjenopptar gamle vaner.

Can't Help but Wonder Where I'm Bound. Jake og Daphne opptrer på en skole, mens Deacon og Jessie plutselig støter på Brad. Alannah blir stadig mer berømt, og bandet begynner å gå i oppløsning.

Sometimes You Just Can't Win. The Lost Highways opptrer på TV, men det hele går galt. Daphne prøvesynger i en Country-konkurranse. Avery besøker Juliette.

Pick Yourself Up. Will ligger på sykehus etter å ha kollapset på scenen. Jessie og Deacon krangler da Brad krever besøksforbud. Avery misliker Juliettes lange opphold i Sør-Amerika.

Two Sparrows in a Hurricane. Brad arrangerer en musikkonkurranse, og det kommer en deltaker som virkelig imponerer ham og dommerne. Forholdet mellom Alannah og Avery blir stadig mer intimt.