Det magiske byrået

Den vanlige tenåringsjenta Kyra berører en magisk bok og forvandles til en treling; delvis menneske, fe og alv. Ikke bare får hun fantastiske, magiske evner - hun oppdager også en hemmelig verden av magi rundt seg.

Kyra begynner på Maxwells magiske skole, og innser at hun ikke kan kontrollere sine magiske krefter. Imogen og Lily vet ikke hva de skal gjøre med Kyra og ber professor Maxwell om hjelp.

Kyras venn Peter tar henne på fersken mens hun bruker magi. Hun prøver å slette hukommelsen hans, men det går ikke helt etter planen.

Lily og Imogen's klasseprosjekt er å beskytte en fortryllet postkasse. Så går det galt og postmannen blir forvandlet til en hund. Kyra må bruke sin magiske evne til å snakke med dyr, for å finne hunden før forvandlingen blir permanent.

En farlig rustning forsvinner fra Det magiske museum og, mot Imogens ønsker, blir Kyra med på jakten. Kyra klarer å stoppe ødeleggelsene, men når en nyhetsreporter påstår at det er et reklamestunt, mistenker Peter at det er et dekke.

Kyra og klassen blir testet i sine evner til å håndtere magiske utbrudd. Agenten Orla dukker opp for å observere, og hun trekker Kyras evner i tvil.

Kyra er usikker på sin plass i den magiske verden, så Lily prøver å hjelpe henne ved å forvandle henne til en fe. Men noe går galt, og Kyra blir fanget på soverommet til en jente.

Dobbeltlivet går utover Kyras basketballspill, og nå er hun redd for å tape i finalen. Lily og Imogen mener magi kan være løsningen, men Kyra vil holde seg til reglene.

Kyra og Darra undersøker et mystisk hus og blir transportert til en magisk strand uten noen vei tilbake. Kyra oppdager en underlig, ny evne, og den kan bli deres eneste redning.

Etter å ha sett noen rare bilder, følger Peter etter Darra til Maxwell's Bokhandel hvor han filmer Kyra som forsvinner gjennom en vegg. I mellomtiden, skjønner Maxwell og Sean at den nye evnen til Kyra må være fra Den Lemurianske Kule.