My Little Pony: Vennskap er ren magi

Når Celestia og Luna bestemmer seg for å trekke seg tilbake og la Twilight og vennene hennes herske over Equestria, sender det Twilight inn i en negativ spiral av tvil på egne evner.

Mens Twilight og de andre strever med å ta inn over seg at Harmoniens tre og elementene er tilintetgjort, har kong Sombra som mål å legge hele Equestria under seg.

The Young Six svarer på en magisk tilkalling fra Harmoniens tre, bare for å få høre at treet har blitt ødelagt og at det er opp til dem å finne ut hvordan de best skal minnes det.

Twilight og Shining Armor konkurrerer mot hverandre for å avklare en gammel søskenkrangel, men de oppdager snart at de ikke er de eneste deltagerne.

Twilight oppdager at hun har glemt å levere tilbake en bok til Canterlot bibliotek.

Rainbow Dashs gamle kompis Quibble Pants trenger hjelp av vennen sin for å bli kjent med datteren til den nye kjæresten sin. Hun er en ekte sportsponni, som Dash. Dessverre er ikke Quibble det.

Når Sandbar ber Yona på en «ponnidans», blir Yona overbevist om at hun må bli mer ponni for å være en god venn, så hun ber vennene hennes om hjelp til å forandre både utseende og personlighet.

Grogar sender dommedagstrioen sin på oppdrag for å bli allierte. Dessverre virker planen hans for godt, og de blir nesten venner.

Smolder vender tilbake til Drageland med Spike og Fluttershy for å muntre opp den følsomme broren hennes. Men når de kommer fram, oppdager de et annet problem. Drageeggene klekker ikke.

Applejacks planer om en ryddig innhøsting går skeis når Apple Bloom blir som besatt av å fange en magisk skapning som hun tror kan hjelpe dem.