One Tree Hill

Brooke kommer også tilbake til Tree Hill etter å ha tilbragt sommeren utenbys. Dette er noe Lucas har sett frem til lenge... Peyton på sin side etterforsker en mystisk kvinne som hevder å være moren hennes.

Brooke markerer slutten på sommersesongen ved å arrangere et strandparty. Lucas blir nødt til å forholde seg til Brookes datingregler. Nathan er hjemme igjen fra basketballkamp, og Haley forsøker å fortelle ham hva hun føler.

Det er første skoledag i siste skoleår, og ekteparet Nathan og Haley har vanskeligheter med å tilpasse seg tilværelsen som klassekamerater. Brooke fortsetter å spille hard-to-get, og Lucas får høre en bekymringsfull nyhet om Peytons mor.

Det er Halloweenfeiring i Tree Hill og alle fester på Tric, der bandet Fall Out Boy spiller. Maskeradeballet gir Hayley muligheten til å vinne tilbake Nathan samtidig som Brooke forsøker å forføre Lucas.

Basketball-laget The Ravens begynner offisielt sin basketballtrening - med eksplosive resultater. Lagets nye kaptein, Nathan, kommer i konflikt med Lucas på grunn av Haley.

I et forsøk på å få deltagerne i skolens heiagjeng fra å krangle om de samme guttene, planlegger Brooke en Fantasigutt-innkallelse. Haley og Peyton krangler over Nathan, mens Lucas har vanskeligheter med å holde tritt med basketballtreningen.

Når fantasidatene begynner, havner Brooke på en uvanlig dobbeldate. Samtidig knytter Lucas nærmere bånd med Rachel. Mouth tilbringer tid med en gammel venn, og Peyton angrer de valgene hun har tatt. Karen og Deb tar sine kampanjer til nye høyder.

Idet byen gjør seg klar for The Ravens første basketballkamp, bekymrer Lucas seg over sin mangel på engasjement for basketball. Nathan beskylder Lucas for å være lagets svakeste ledd.

Lucas avslører at han vet hvem som forsøkte å drepe Dan. Brooke, Peyton og Haley havner bak murene. Chris Keller overbeviser Nathan om å hjelpe ham med et pokerspill.

Lucas og Peyton drar på biltur sammen for å finne Ellie. Mens de er ute av byen, gjenforenes Lucas med en venn fra fortiden.