One Tree Hill

Brooke og Julian begynner å tilpasse seg livet som småbarnsforeldre. Haley og Nathan finner ut at de sliter med de samme problemene, og noen fra fortiden truer med å forstyrre fremtidsplanene deres. Samtidig får Clay og Quinn mystiske problemer.

Brooke diskuterer en ny forretningside med faren sin, mens Julian maser om sin egen investering. Millie sliter med å være ærlig med Mouth, og Chris Keller kommer med et tilbud til Alex som hun får problemer med å avslå.

Dan hjelper Haley som sliter på Karens kafé. Samtidig oppdager Quinn at Clay skjuler noe for henne, og Chase forsøker å reparere et knust hjerte. Brooke er skuffet over lunsjplanene med faren, og Julian gjør en alvorlig tabbe.

Julian sliter med skyldfølelse og Brooke hjelper Haley som har problemer med en ny rivaliserende kafé og dens vanskelige eier. Samtidig oppdager Chase at hans nye kjæreste har en spesiell hemmelighet.

Quinn distraherer Jamie mens Haley leter etter Nathan. Clay får endelig svar på hva som feiler ham. Julian forsøker å normalisere livet sitt, mens Brooke forsøker å gi Tara en sjanse.

Dan får med seg Julian for å lete etter Nathan. Mouth oppdaterer Clay på hva som har skjedd med Nate, samtidig som Haley forklarer Nathans forsvinning for Jamie. Brooke får en idé om hvordan de skal skaffe stamkunder til Karens tomme kafé.

Haley søker hjelp fra Lucas, mens Nathan forsøker å rømme. Brooke befinner seg ansikt til ansikt med Xavier. Julian avdekker bevis som hjelper Dan i letingen etter Nathan.

Haley mottar nyheter om en mulig tragedie. Dans leting etter Nathan leder ham tilbake til hans mørke fortid. Clay har et gjennombrudd i behandlingen og Brooke og Julian tar seg av Xavier.

Brooke og Julian anstrenger seg for å beskytte familien, og Skills hjelper Mouth med å komme til et vendepunkt. At Chase beskyttet Chuck får konsekvenser.

Dan, Julian og Chris Keller prøver å redde Nathan. Brookes konflikt med Xavier blir verre, og Quinn og Clay besøker fortiden.