The Tudors

Kong Henrik VII gifter seg med adelskvinnen Jane Seymour, hans tredje kone. Kongens avgjørelse om å skille England fra den katolske kirke skaper store protester i hoffet og landet forøvrig.

Protestene mot kongens avgjørelse om å bryte med den katolske kirke fører til opprør. Henrik er sengeliggende etter en duell, så han sender Charles Brandon for å slå ned opprøret.

Det er jul, og Henrik gjenforenes med døtrene Mary og Elizabeth. Trass i forsøkene på å komme til enighet med opprørslederne, fører et svik til et brutalt og blodig oppgjør.

Brandon er forskrekket over det brutale tilslaget mot rebellene idet lederne av Nådens pilegrimsferd blir henrettet. Henrik gleder seg over sønnens fødsel, men feiringen preges av en tragedie.

Idet Henrik sørger over sin kones bortgang, benytter hans fiender muligheten til å drepe flere av dem som står ham nærmest. Cromwell er forferdet over at den engelske kirke følger en katolsk modell.

Henriks jakt på en ny kone blir vanskelig siden han ryktes å være en sjarmør, og såret i beinet blir stadig verre. Cromwell vil få kongen til å gifte seg med en protestant for å få til reformasjonen.

England trues av krig, og det går rykter om at romerne vil invadere dem sammen med franskmennene og spanjolene. Henrik vil gifte seg med en tysk adelskvinne for å skape ro.

Henrik vil annullere det ufruktbare ekteskapet til Anna av Kleve og kurtiserer en elskerinne i tenårene. Prinsesse Mary faller for hertug Philipp av Bayern, mens Brandon planlegger å felle Cromwell.