Magikerne bortenfor Waverly Place

Alex Russo tar med seg den rampete og mektige trollmannslærlingen Billie hjem til broren Justin, i håp om å lokke broren ut av et magiløst familieliv og bli Billies læremester.

Billie's magi slår tilbake på Roman og Milo.

På første skoledag bruker Billie magi for å imponere Romans beste venn. Roman blir sjalu og stjeler Billies tryllestav, noe som raskt får ham i trøbbel.

Det er Halloween, og Billie forteller Rowan en historie om et monster som spiser alle som ikke har pyntet til Halloween. Justin, Milo og Giado beskytter hjemmene sine mot Halloween-sprell.

Billies spøk går galt, så hun og Justin må samarbeide for å oppheve trolldommen. Roman eksperimenterer med en magisk muskelskjorte. Milos kjæledyr kommer seg løs.

Billie forhekser bokprofilen sin på sosiale medier, og ved et uhell forhekser hun også alle klassekameratene sine. Hun må finne en måte å bryte forhekselsen på, slik at alle kan gå tilbake til det normale.

Billie får hjelp av en trollmann til å gjøre ferdig leksene sine, før hun møter nok et medlem av Russo-familien. Justin støter på en gammel mentor.

Billie forsøker å fjerne Justins visdomstenner med magi, men ender i stedet opp med å fjerne all visdommen hans. Nå er det opp til henne å være forsiktig og holde et øye med en noe uforsiktig Justin.

Billie sliter med en formel, og Roman påstår at han kunne klart det om han var en trollman. For å lære ham en lekse bruker hun et magisk glass til å overføre kreftene sine til ham.

Når Billies rølpete venninne fra trollmannsverdenen kommer på besøk, går Billie over streken og oppfører seg vilt for å imponere henne, og ved et uhell setter hun Winter i fare.