Magikerne bortenfor Waverly Place

Når Roman utmerker seg i trollmannsundervisningen, føler Billie seg truet og bruker en forbannelse for å svekke tempoet hans ned, men det gjør ham ved et uhell til en baby.

Når Billies magi begynner å svikte, drar hun og Milo for å finne en kur. Familien oppdager den virkelige årsaken til hennes ustabile magi.

Når et orakel fra trollmannsverdenen dukker opp på Billies dørstokk og spår at Billie ødelegger det store sommerkarnevalet, er Billie fast bestemt på å endre fremtiden.

En ny elev har begynt på skolen, og vedkommende viser stor interesse for Roman. Billie er overbevist at hun må være byttingen og bestemmer seg for å bevise det.

Billie er en mektig, men ung magiker. Hun blir sendt til de dødeliges verden sammen med den eneste magiker-læreren som kan hjelpe henne å kontrollere kreftene sine: Justin Russo.

Billie bytter tryllestaver med Milo for å få poeng fra hans formler. Når Milo sin trylleformel ikke går som planlagt, må hun snike seg hjem for å redde dagen.

Da Billie finner ut at hun er på julenissens gode liste for aller første gang, bestemmer hun seg for å få tilbake sin rettmessige plass på slemme-listen - med alle nødvendige midler.

Billie blir invitert til skoleballet av Quentin, som er litt av en rebell. Justin blir nervøs for at Quentin kanskje skjuler noe.

Etter at Billies magi forårsaker kaos hjemme, ender familien Russo opp i Alex' leilighet for helgen. Samtidig leter Justin etter informasjon om den mystiske Lord Morsu.

Alex, Justin og Billie gjør sitt beste for å stoppe Lord Morsus før han får profetien til å gå i oppfyllelse. En hemmelighet kommer for dagen.