The Tom and Jerry Show

Ginger oppdager at noen gjester har slått seg ned i bakgården, det er en imitert trost som har bygget redet sitt på en gren rett utenfor vinduet deres. Når Rick og Ginger er der, synger fuglen vakre små sanger.

Heksesøstrene koker opp sitt siste brygg. Mens de fyller gryten med ingrediensene på den utrolig lange listen, innser de at valnøttforsyningen deres har forsvunnet.

Tom jager Jerry inn i et rom fullt av fortryllede flasker. Når Jerry prøver å gjemme seg i en fortryllet flaske, slipper han ved et uhell en rampete tusenårig Genie som gir ham tre ønsker.

Ginger kommer hjem med en liten kattunge som hun vil være fostermor for, til hun finner den et permanent hjem. Alle i huset forelsker seg i kattungen, utenom Tom.

Lille Quacker er redd for at han skal være uheldig når han tilfeldigvis går under en stige. Når en rekke uheldige og smertefulle ting rammer Tom, Jerry og Spike, men ikke Little Quacker, tror han det er hans feil.

Tom, Jerry og Butch ser på en reklamefilm for Smack-n-Cheese Cheesy Cheese Puffs når de hører at lageret er i ferd med å ta slutt, noe som skaper panikk.

Jerrys onkel Harry kommer på besøk. Tuffy er spent på å møte grandonkelen han har hørt så mye om.

Huldie sender Tom og Jerry ut i skogen for å finne en babydrage som de blir venner med på vei hjem.

Det er Spikes bursdag. Han har telt dagene. Rick gjør det han kan for å gjøre det til noe spesielt hvert år, men ikke denne gangen. Han har glemt det.

Det oppstår problemer når Tom blir skilt fra sin egen skygge. Etter å ha vært sammen med Tom hele livet, nekter den snakkende skyggen nå å gå tilbake til hvordan ting en gang var.