Clarence

Herr Reese oppdager at den elskede bilen hans har blitt smurt inn i kjøttsaus, og antar at det må være en lokal bråkmaker. Han rekrutterer Clarence til å hjelpe politiet med å finne den skyldige.

Da Clarence finner ut at Sumo er med i skolemusikalen, blir han med og gjør entusiastisk reklame for stykket. På premierekvelden, foran en fullsatt sal, får Sumo sceneskrekk og stikker av, så Clarence må gå alene på scenen.

Moren kommer hjem med en bøtte med meitemark. Jeff prøver å takle den ubehagelige virkeligheten at han har en bøtte med meitemark på kjøkkenet, mens Clarence er besatt av å mate dem.

På en skoletur til Aberdale naturhistoriske museum utforsker Clarence og Sumo museets utstillinger, de tuller med gjenstandene og fjerner til og med en tann fra et tyrannosaurusskjelett.

Jeff og Sumo forventer at ingen andre vil komme i Clarences bursdagsselskap, akkurat som i fjor. Da mange barn faktisk dukker opp, sliter guttene med å få tid sammen med Clarence, den populære festverten.

Clarence, Jeff og Sumo setter seg fore å klatre opp i et veldig høyt tre før det blir hugget ned. Etter hvert som de klatrer høyere og høyere, begynner virkeligheten å forsvinne.

Clarence og vennene hans leker "Fang flagget", og alle ønsker å ta kontroll over flagget -og med det makten til å kontrollere nabolagets saftbokser.

Clarence blir venn med en gammel dame på det lokale aldershjemmet, og han er fast bestemt på å minne henne om sitt gamle jeg for å gjøre den gretne bestemoren til en like glad og leken person som Clarence selv.

Mel innser at Chad aldri har tatt med Clarence på fisketur, en tradisjon han anser som et overgangsrituale, og bestemmer seg for å gjøre det godt igjen med en guttetur!

Da Belson og Clarence ved et uhell bytter ryggsekker, innser Clarence at Belson har en kunstner i seg, og forsøker å bringe frem Belsons kreative side.