The Originals

Fem år etter Klaus sitt nederlag er Marcel konge av byen og ønsker de nye vampyrene velkommen til New Orleans, bare for å oppdage at de utgjør en uventet trussel mot hans styre.

Mikaelson-søsknene blir med Hayley og redder Klaus fra fangenskap. Vincent etterforsker en såkalt "haunting" som vil vise seg å være mye mer ondsinnet enn han kunne ha forestilt seg.

Klaus prøver å oppnå kontakt med datteren igjen og Elijah megler i en konflikt mellom Hayley og Freya. I mellomtiden forteller Vincent Marcel forferdelige hemmeligheter om ekskona si.

Hayley er desperat etter å redde datteren og henvender seg til Marcel. Mens Klaus er igjen med Hope, blir Elijah og Vincent med på jakten. Til slutt legger Freya og Keelin ut på en reise.

Klaus og Marcel viser symptomene på en ondsinnet haunting, og Hayley og Elijah prater med Mary etter at Hayley oppdager en forbindelse mellom den mørke magien og hennes tidligere ulveflokk.

Klaus og Elijah arrangerer fest for å lokke frem en ny trussel. Vincent bruker magien sin for å hjelpe. Hayley kontakter Freya for hjelp til å få frem minnene hun har om foreldrenes død.

Når det oppdages at Hollows nyeste tjener er på frifot, kaster Freya en beskyttende trolldom over det inngjerdede området. I mellomtiden tar Elijah saken i egne hender.

Hayley og Klaus reiser til forfedrenes verden og havner ansikt til ansikt med Davina. I mellomtiden tvinges Elijah og Marcel inn i en usikker allianse og de møter Alaric.

Når Hollow sender en forferdelig beskjed til Vincent blir han med Hayley og Freya på et desperat forsøk for å stoppe Hollow en gang for alle. I tillegg inngår Klaus en overraskende allianse.

Klaus ber om at hans fremmedgjorte søsken vender tilbake for å stå sammen med familien mot Hollow. I tillegg rekrutterer Freya Hayley for et farlig oppdrag og Kol sørger over Davina.