Dawson's Creek

Dawson har nok av bekymringer å tenke på, ikke minst fordi han har begynt og utvikle varme følelser for sin beste venninne.

Dawson får lov til at være med i Mr. Golds filmundervisning, hvis han accepterer at arbejde som assistent på Cliffs film. Joey får problemer, da hun lyver om, at hun er en velhavende overklassepige.

Dawson drømmer om å kysse Jen og planlegger å bruke filmen han lager for å forføre henne. Det hele faller i grus når han blir gitt sjansen til å være med i Mr. Golds filmklasse.

Ved en tilfeldighet har Dawson et filmopptak av Pacey og Tamara som har sex, men han klarer ikke å identifisere Pacey. Pacey vil gjerne se tapen, men Dawson misforstår hans interesse.

En voldsom storm herjer i Capeside, og alle søker ly hos Dawson. Pacey hjelper til med å passe på at alle kommer seg i trygghet før stormen, samtidig som han irriterer seg over at hans eldste bror Doug prøver seg på Tamara.

Pacey og Dawson står på skolens guttedo og diskuterer muligheten for at Pacey og Tamera kan gå på et stevnemøte sammen.

Hele vennegjengen blir straffet med å måtte tilbringe en hel lørdag på skolen. Abby dukker opp, og i motsetning til de andre er hun mer enn villig til å avsløre hvorfor hun måtte sitte igjen.

Jens ekskjæreste Billy kommer til Capeside og prøver å få Jen til å bli sammen med ham igjen. Han klarer å overtale henne til å tilbringe dagen med ham, men ikke til å starte på ny.

Billy bestemmer seg for å bli i Capeside lenger enn planlagt. Han leder Jen til å tro at han tar med Dawson og Pacey til prostituerte.

To uker etter at forholdet ble slutt foreslår Jen til Dawson at de bare skal være venner. Han bestemmer seg for å prøve, og Jen avslører at hun skal være med Cliff i helgen.