NCIS: New Orleans

Teamet etterforsker mordet på en kvartermester som blir funnet drept under Mardi Gras-festivalen. Pride lurer på om hva han burde fortelle sin datter om det anspente forholdet han hadde med sin far.

Etter at en marinerekrutt er offer for en dødelig påkjørsel hvor sjåføren stikker av, må teamet undersøke om mordet hadde med hennes karriere å gjøre, eller at hun var fostermor for sine to brødre.

Pride er overbevist om at hans erkefiende Baitfish har vendt tilbake, og i et forsøk på å finne ham undersøker teamet ulike åsteder. De følger spor fra New Orleans til Charleston, S.C.

En sjømann blir funnet myrdet på en strippeklubb og teamet kobler mordvåpenet til to uløste saker. De oppdager snart at navnene på alle tre ofrene finnes på et veggmaleri i en falleferdig del av byen.

Under obduksjonen av en marineoffiser som tros å ha dødd av naturlige årsaker, tar en bevæpnet mann seg inn på likhuset og tar Wade, Sebastian og Danny som gisler.

En marineoffisers bil blir stjålet med babyen til offiseren fremdeles i bilen. Teamet står overfor spørsmålet om det dreier seg om en tilfeldig biltyv eller en planlagt bortføring.

Lasalles bror, Cade, mistenkes for mord og Lasalle er fast bestemt på å bevise hans uskyld på tross av alle bevisene mot ham. Han hjelper derfor ATF agent Percy med å ta en våpenhandler.

Baitfish myrder en person som står NCIS-teamet nære for å sende et tydelig budskap. Det fører til en omfattende jakt for å ta den skyldige.

Pride mistenker at det finnes en muldvarp iblant de NCIS-ansatte. Det lokale politiet forsetter å spore Broussard Syndicate etter at nye beviser antyder lovbrudd i havnene.