Spin City

Charlie hjelper Caitlin, samtidig som ordføreren faller for en gift kvinne. I tillegg vender Mike tilbake til rådhuset.

Ordføreren feller uheldigvis et historisk tre i et forsøk på å imponere sin nye kjæreste. Mike klarer ikke å la være å blande seg, selv om det setter hans forhold med Allison i fare.

Mike prøver å trumfe Charlies autoritet i rådhuset., mens ordføreren kommer i kontakt med sin feminine side.

Ordføreren forvandler Charlies ungkarsleilighet til sin personlige kjærlighetshule. Samtidig tenker Caitlin over livet som alenemor.

Carter lengter etter å bli far, mens Stuart forelsker seg. I tillegg bruker ordførerens motstandere skitne triks.

Ordføreren ansetter en politisk strateg som rådgiver. Michelle prøver å finne ut av om hun har blitt gravid med Carters barn gjennom inseminering.

Ordføreren forbereder seg på debatten med sin motstander. Samtidig har Charlie datet Jennifer, som er motstanderens kampanje-leder.

Charlie klikker når den nye kjæresten hans ser ut til å være forelsket i Caitlin. Samtidig gjør Jennifer en oppsiktsvekkende åpenbaring.

Caitlins mor kommer på besøk og presser henne til å gifte seg. Samtidig blir Paul invitert til å være gjest på et moteshow av en barndomsvenn, som nå er supermodell.

Ordførerens helse skaper et problem i kampanjen, og Caitlins nye flørt setter Charlies mannlighet på prøve.