The Tom and Jerry Show

Ginger oppdager at noen gjester har slått seg ned i bakgården, det er en imitert trost som har bygget redet sitt på en gren rett utenfor vinduet deres. Når Rick og Ginger er der, synger fuglen vakre små sanger.

Heksesøstrene koker opp sitt siste brygg. Mens de fyller gryten med ingrediensene på den utrolig lange listen, innser de at valnøttforsyningen deres har forsvunnet.

Tom jager Jerry inn i et rom fullt av fortryllede flasker. Når Jerry prøver å gjemme seg i en fortryllet flaske, slipper han ved et uhell en rampete tusenårig Genie som gir ham tre ønsker.

Huldie sender Tom og Jerry ut i skogen for å finne en babydrage som de blir venner med på vei hjem.

Det er Spikes bursdag. Han har telt dagene. Rick gjør det han kan for å gjøre det til noe spesielt hvert år, men ikke denne gangen. Han har glemt det.

Etter å ha slitt med å få Tom til å sovne, går Jerry til den ettertraktede ostebiten på kjøkkenet. Jerry har det bra helt til en irriterende flue kommer mellom Jerrys lyster og osten han har lyst på.

Butch og Meathead vil ikke gå glipp av en maratonsending av favorittprogrammet deres, så de bytter med Tom, litt TV-tid for et skattekart. Tom og Jerry vet selvfølgelig ikke at kartet er falskt.

Når Tom og Jerry blir satt til å pakke ned donasjoner til veldedighetsbutikken, men Tom nekter å gi opp favoritt-pleddet sitt.

På tide med en overnatting! Lil' Quacker overnatter hos Jerry. Jerry må jobbe hardt for å beskytte den fryktløse anda mot Tom. Når Tyke vil at Jerry og Lil' Quacker skal overnatte i hundehuset, gir Spike etter.

Tom, Spike og Jerry lærer de unge verdien av speiderarbeid, men ting går ikke helt som planlagt.